机构：理想汽车智能驾驶推送加速，新智驾方案全量推送

理想汽车2024年第三季度业绩表现稳健，车辆销售收入达到413.2亿元，同比增长22.9%，环比增长36.3%。该季度公司共交付了15.3万辆汽车，同比增长45.4%。三季度车辆毛利率提升至20.9%。新产品L6的推出显著提升了整体销量，平均月销量达到25000台，进一步扩大了公司在20万元及以上国内新能源汽车市场的份额。7月底，理想汽车发布了基于端到端和视觉语言模型的全新自动驾驶技术架构，并在9月进行了万人规模测试。10月，公司向理想MEGA和理想L系列车型推送了OTA6.4更新。目前，在公司交付的30万元以上车型中，选择ADmax版本的用户比例达到70%，而L6高配版本的选择率则为30%。为了迎接纯电车型的发布，理想汽车已在145个城市设立了479家零售中心，在221个城市运营436家售后维修中心及授权钣喷中心，并启用了894座超充站，配备了4286个充电桩。预计纯电车型将成为明年的主要增量，有助于公司进一步提升在20万元以上市场的占有率。通过自由现金流折现对公司进行估值，得出永续增长率为3%，维持买入评级。

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